1940年10月,日军大举进攻龙泉县,八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌从孤岛回来为他师父祝百岁大寿,途中无忌被玄冥神掌所伤。张无忌与小昭掉下悬崖,巧遇火头陀学会九阳神功摆脱了寒毒。张无忌和小昭决定去光明顶,帮助外公白眉鹰王。蒙古郡主赵敏暗算明教,张无忌找赵敏要解药,赵敏要张无忌答应三件事。白眉鹰王等人到少林寺要为明教讨回公道,张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。赵敏临走时告诉张无忌,要救六大派,到大都找她。
说不定还会惹火上身,和那些将领们站到对立面上。
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