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1978年，朋克、迪斯科和涩情片，这座城市永不眠。一个雷雨交加的夜晚，巨大的怪影袭击了森林居民，许多小动物被掠走。黑猫警长获悉后，即派白鸽侦探前往侦察，白鸽在侦察怪影巢穴时不小心被发现，结果被打成重伤。黑猫警长迅速率部营救，与怪影展开激战，同时叫来了直升飞机大队支援。这集，神勇干探陈家驹（成龙 饰）将远赴大陆，化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华（杨紫琼 饰）的帮助下，家驹顺利接近了正在服刑的集团成员豹强（元华 饰）。豹强视家驹为心腹，和他策划越狱行动。为了放长线，家驹爽快应承了。大和国皇帝身体日渐衰弱，武州国蠢蠢欲动，各大阵营各怀鬼胎。太子宁潇继位之际，皇帝受小人唆使，逼迫宁潇与丞相林甫之女结婚，宁潇不从，设计逃婚。林甫随即派出黑衣人追杀，重伤的宁潇被医女白芷救下。性格冷僻的宁潇本不愿接受白芷的帮助，却抵不过白芷的热情，渐渐对白芷敞开心扉，两人间生出了不一样的情愫。宁潇暗中派手下查探黑衣人身份，另一边林甫也在派探子调查宁潇的下落。林甫有一义女若溪，是武州国的公主。林甫密件若溪，让其时刻监视武州国将军魏疏的势力情况。宁潇恢复后决定南下调查武州国通敌之...奔向银行抢劫案时，本完全按照逮捕程序行事，结果却看到一名逃犯自杀。萨米和奈特调查了一名街头黑帮成员的谋杀案，此人最近被判强奸罪无罪，可能忽略了她是黑帮男爵路易斯·雷耶斯的女儿。罗素很高兴看到丽迪娅和他一样，从她新来的，专横的伴侣那里受到同样自私的粗鲁对待，但优雅地忍受了她。这一世，唐少因为仓促转移到沈宸身上，忍受着巨大的排异痛苦，而比身体上的痛苦更让他难以忍受的是，安小童不仅承载了安琪的能力，还变成了安琪的模样，等了一百年的唐少开始无法分清小童和安琪。因此，唐少想要放弃一切，带着安小童离开。可安小童却在唐少苦苦挣扎等待的时候，先一步爱上了江一鸣。唐少为了小童，不惜将所有实验摧毁与江一鸣意识交换，霸占江一鸣的身体。你爱他，我就变成他的样子。